某某工厂-专业生产加工、定做各种金属工艺品

　　1.集微“EDA IP 工业软件”大会即将举办，AI变革已至 智慧引领未来

　　5.Arm推出全新芯片IP与软件：“黑鹰”超大核、Cortex-A725，将直接提供芯片版图

　　7.TI终止生产外包计划损害股东回报？Elliott敦促其改善自由现金流

　　1.集微“EDA IP 工业软件”大会即将举办，AI变革已至 智慧引领未来

　　相约鹭岛，链接产业。6月28日～29日，第八届集微半导体大会将在厦门隆重举行。作为大会核心议程——“EDA IP 工业软件”大会将于28日举办，以“智慧引领 共创未来产业生态”为主题，聚焦国内外EDA、IP以及全产业链热点，加强合作精神、推动跨越发展。

　　2024年，AI技术将为设计工具带来哪些颠覆性变革？EDA巨头并购不停为哪般，国内厂商如何行稳致远？IP行业大者恒大、小者独存的格局未来怎么走？有待大会精彩揭晓！

　　我国制造业持续升级的背景下，人工智能、5G通信、大数据、云计算等新应用不断涌现，工业软件所扮演的角色愈发重要。但该领域长期由海外巨头垄断，国内相关厂商面临较高的技术壁垒而举步维艰。当前，在“没有强大的工业软件，就没有强大的制造业”的召唤下，我国工业软件正向着“核心技术自主可控”的目标打响突围战。

　　另一方面，堪称“芯片之母”的EDA作为最核心的工业软件对于芯片设计乃至整个半导体产业链都起到基石作用，是设计大规模集成电路必备的工具。SEMI 电子系统设计 (ESD) 联盟发布数据显示，2023年第三季度全球EDA收入增长25.2%创纪录，成为自1998年第四季度以来最高的总体增长。2023年至今，EDA领域风潮澎湃，新思科技（Synopsys）、Cadence等国外巨头发生多起并购事件，以应对先进工艺带来的重大设计工艺挑战。

　　此外，位于半导体产业链上游的关键位置的IP行业也发生着深刻改变。伴随人工智能与新能源汽车等新兴产业的崛起，从业者积极投身其中，相关芯片需求冲击供需平衡，下游市场的强力更迭催生新的IP需求，其自主可控的重要性持续提升。

　　挑战与机遇并存，今年集微“EDA IP 工业软件”大会将汇聚国内外知名学者、企业高管、投资机构代表，通过“主题演讲+互动交流+圆桌论坛+奖项颁奖+报告发布”的形式，探讨产业发展现状、当前行业瓶颈、技术创新挑战等热门话题，为“智慧引领 共创未来产业生态”这一目标的实现提供智慧支撑，参会规模预计达300人。

　　大会组委会透露，集微“EDA IP 工业软件”大会将在延续传统、发扬特色的基础上打造三大亮点：

　　AI赋能，圆桌讨论。AI浪潮汹涌，催动业界探讨AI技术如何为设计工具带来革命性变化。本届大会邀请业内大咖参与圆桌讨论，聚焦“AI赋能EDA智能电子设计自动化新纪元”话题，深入探讨AI技术与EDA结合的创新实践与路径；

　　率先示范，奖项激励。大会鼓励有志于产业进步的企业投身科技突破和创新创造的时代浪潮，半导体投资联盟将在会上颁发“技术突破/创新产品”等奖项，表彰那些脚踏实地，敢于攻坚克难、扎实解决问题的优秀企业代表，激励后来人；

　　群芯闪耀，展区扩容。大会拟进一步扩大EDA IP展区覆盖领域，对相关重点企业提前曝光宣传，给予更多中小厂商参与交流的机会，共建有核心竞争力的生态系统，促进上下游产业协同，助力行业打造新质生产力。据悉，大会现场还将进行创新类工具的演示。

　　长期以来，爱集微一以贯之地关注“EDA IP工业软件”行业发展，连续4年（2021年～2024年）打造行业大会，屡获业内好评。机不可失，就在6月！集微“EDA IP 工业软件”大会已全面启动筹备工作，诚邀相关企业/机构垂询接洽，共襄盛举。

　　2024第八届集微半导体大会拟于6月28日～29日在厦门国际会议中心酒店举办，设置“1+50+1”架构，突出国际化、专业化、特色化，紧密衔接国家产业政策，重点拓宽国际视野，彰显半导体产业元素，打造我国半导体产业嘉年华。

　　历经早期的发展萌芽和高峰期后，AR行业或正处于市场爆发前夜，其中AR眼镜有望成为继智能手机后的下一代计算平台，而AR-HUD在汽车智能化和信息可视化中作用显著。

　　作为AR眼镜的最核心器件，近眼显示光学模组的各条技术路线正在持续演进，其中体全息光波导被视为未来应用于AR眼镜的主流技术，并且在车载AR HUD领域具有广阔的应用前景。但由于在材料等方面存在绝对壁垒，体全息光波导也是一条更艰难的技术赛道。

　　面对机遇与挑战并存，尼卡光学（天津）有限公司（下称“尼卡光学”）选择迎难而上，不仅攻坚了AR体全息光波导显示器件的光学、材料以及加工生产的全闭环自主研发，而且基于完全自主设计的光刻曝光设备实现了30°FOV（Field ofView，视场角）单绿色产品量产，年产量可达10万件。同时，其40°和50°的产品处于在研状态，预计将迅速推进至量产。

　　此外，尼卡光学在AR HUD定制产品研发上也与日俱进，目前已推出HUD样机，不仅实现了FOV和产品体积平衡，解决阳光倒灌等关键问题，也进一步降低了产品成本。

　　显而易见，体全息光波导技术路径的发展迭代关键在于材料和光学设计，而尼卡光学核心高管不仅具备丰富的行业经验，并且针对团队战略目标制定了模块化、细分化的执行策略，进而获得韦豪创芯等机构的加码投资和协同赋能，引领助推国内AR行业蓬勃发展。

　　作为基于计算机实时计算和多传感器融合的技术产品，AR设备正呈现快速铺开的发展态势。据CINNO Research统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。该机构还预测，AR设备未来2～3年将成为消费级市场的主流产品。

　　目前，AR设备已经成为行业竞逐的高新产业技术制高点，并被视为最有潜力替代手机的下一代移动计算平台和信息交互终端。韦豪创芯副总经理表示，“长远来看，AR眼镜设备替代智能手机是大势所趋，而并非仅是手机端的延伸。虽然AR设备销售基数还较小，但随着硬件持续迭代、内容不断完善，未来其生态数量有望飙升至5亿台。”

　　艾瑞咨询的研报显示，AR整机设备和智能手机的功能模块类似，但涉及全新的光学方案，为AR整机中最核心部分（BOM占比接近一半），一定程度上决定了AR整机能否规模量产并推广至消费级市场。鉴于AR尚处于“硬件定义”阶段，近年来全球多家企业先后入局开发近眼显示光学模组，打造出棱镜式、自由曲面式、阵列波导和衍射波导等方案。

　　由于棱镜式、自由曲面式和阵列波导均属于传统几何光学范畴，采用机械冷加工方式制造，不免会存在体积重量大、透光率较低、FOV视场角受限、工艺流程长或成本高等缺点。

　　相较而言，衍射波导被业界视为未来的AR设备主流技术方向。尼卡光学创始人兼CEO杜有成介绍称，衍射光波导可以分为表面浮雕光栅（SRG）和体全息光栅（VHG）两类。其中，表面浮雕光波导采用纳米压印和刻蚀等半导体成熟工艺。体全息光栅具备透过率高、效率高、成本低以及可配合塑料镜片等优势，一直被业内冠以最具潜力的光波导技术。杜有成表示，体全息具有多重技术优势，投入产出比相对很好，能够实现稳定的量产，但核心壁垒在于高性能原材料和配方开发与光学的结合。

　　受制于材料限制产品性能无法做到良好提升，当前全球范围内开发体全息技术方案的企业极少，国内在这一领域更是稀缺。杜有成指出，国内体全息技术的成熟度与海外还相差较远，处于前期摸索阶段。不过，尼卡光学已经具备了体全息光波导原材料的设计和合成能力，同时开发出完整的全国产化光致聚合物全息光刻胶材料，并且性能在持续优化。

　　在体全息光波导技术路径上，一方面是材料开发存在“卡脖子”的技术门槛，一方面是光刻曝光工艺和生产制造等环节同样至关重要。而为建立起核心竞争力和关键壁垒，尼卡光学砥砺攻坚，近年来实现了从光学设计、基础材料研发再到中试量产全闭环的自主研发。

　　光效是评估AR光学的关键指标之一，光效高则能获得更好的视觉效果，提高亮度并降低功耗。光效提升的背后在于体全息光栅的材料改进，即对材料选取、配方设计、合成设计和检测制样等环节不断迭代升级。而随着自研产品持续迭代，尼卡光学在体全息材料性能的折射率调制度、雾度、折射率和感光性四项关键指标上已达到国内业界领先水平。

　　加工设备也是体全息光波导的核心环节。杜有成表示，“在材料开发出来后，怎么把产品做出来是关键，其中需要一套全新的光刻曝光系统。由于市场上并没有商业化、标准化的曝光设备，我们的团队就自主设计了一整套标准化的曝光设备，这相当于既做‘光刻胶’甚至做‘光刻机’，同时整套设备设计制造的稳定性和各类参数也处于行业领先水平。”

　　对于C端市场而言，产能和良率得到保障，才能将光学显示方案的优势放大。在打通材料配方、曝光工艺等关键环节后，尼卡光学迅速将在研产品推进至量产阶段。设备自动化的稳定性是决定能否进行大批量生产的关键因素，为了实现稳定的量产，尼卡光学投入了非常多的精力，团队采用完全自主设计联合供应商研发的方式，打造了一整套具有高精度、高良率的工艺设备、全息曝光设备等。这些精密的量产工艺确保了尼卡光学体全息光波导的生产能够满足消费级的产能和良率的需求。

　　尼卡光学在体全息光波导的系统设计、材料研发及器件加工三大环节上均建立起了核心技术壁垒，这也是获得韦豪创芯等投资的关键。表示，“我们对投资项目有一套非常严格的评估系统，可以称为‘TTM’（即技术、团队和市场）。鉴于尼卡光学的技术和团队实力，我们的预期是其未来能引领行业技术水平。”

　　虽然旗全息光波导技术处于行业领先水平，但尼卡光学也时刻面临着商业化落地的考验，因而首先尝试聚焦布局AR眼镜、AR HUD，即“双管齐下”在应用市场打开局面。

　　在应用领域，光波导体全息器件可应用于AR、车载、消费品和光学等领域，其中AR眼镜是当前行业竞逐和商用的主阵地。体全息光波导具备光效高、量产成本低等特性，尼卡光学的产品除了更具性价比，还能解决当前市售AR眼镜的光效率低、漏光和彩虹纹等痛点，具备快速起量的发展潜力。而为了寻找更多能实现规模化应用的场景，尼卡光学对车载AR-HUD也进行了重点研发布局。

　　杜有成表示，随着电动汽车普及率快速提升，产业界的追逐焦点已经从电动化过渡到智能化，而智能化的含义就包括信息可视化。“相对传统HUD，采用体全息技术方案的AR-HUD在与环境交互、智能化、光栅面积显示、缩减成本以及提升用户体验等方面更具优势，包括在左右车距红光提示、前后车距自动标记以及商场停车场等环节的信息可视化。”

　　在业务属性上，尼卡光学将汽车AR HUD划分为定制化产品，目前已经出AR-HUD样机，核心优势在于成本低、体积小和适配各类车型等，并解决了阳光倒灌等关键问题。

　　基于此，尼卡光学已与国内两家头部汽车厂商达成AR HUD相关技术合作，而韦豪创芯在汽车领域的资源优势将进一步推动其在AR HUD的商用。据悉，其投资的豪威集团在汽车传感器领域全球占比超55%，在国内则超过70%，处于卖方市场的资源优势较为明显。

　　同时，韦豪创芯作为尼卡光学Pre-A轮领投方以及专注于半导体和硬科技的产业资本，也从产品生产到商用落地等方面为其带来更多协同赋能。数据显示，2023年韦豪创芯共投资25个项目，涉及芯片设计制造、摄像传感和智能汽车等领域，其中6个是专精特新企业。

　　至于如何对尼卡光学进行赋能，举例称，光学组合器是AR显示模块的最主要部分，目前市场上较多的搭配方案包括LCOS+光波导、DLP+光波导、硅基OLED+自由曲面等。“但通过深入调研和对比，我们认为技术前沿和更具市场潜力的是MicroLED+光波导组合，因而投资了国内的MicroLED公司镭昱，与尼卡光学形成协同发展布局。”

　　此外，对尼卡光学而言，韦豪创芯的进入不仅带来了现金流增加助力持续的技术研发，还在于通过对半导体产业的布局提供了一系列资源支持。例如国内生产光刻设备的公司较少，而韦豪创芯的上下游产业资源可以直接助力尼卡光学打通产线，解决光刻曝光等生产问题。

　　在AR设备行业中，与其说国内体全息光波导技术路径被原材料卡住了脖子，不如说其中的痛点在于相关材料人才极为稀缺，而尼卡光学的核心研发团队恰好弥补了这一缺口。

　　“起初我们的较多原材料来自国外，但在团队共同努力下现在基本实现了国产化替代。”杜有成表示，“在这一进程中，尼卡光学抓住了材料性能的规律，通过大量合成实验研发了更高性能的材料，实现国产化材料的重要突破。同时，我们的材料研发、自主配方设计以及供应链管理等方面的能力均获得实质性提升，并将在后续材料迭代中继续升级和完善。”

　　为业内熟知的是，体全息光波导技术是材料和光学的结合，其中光学模块包括光学设计、光学加工和光学测试等。而除了材料开发，尼卡光学团队在光学模块团队同样实力强劲。例如尼卡光学联合创始人黄志勤博士长期致力于研究全息光学领域，负责光学系统设计、光学加工与测试，并且在国际上首次通过超材料技术实现全彩色全息波导等前沿技术方案。

　　目前，尼卡光学团队中绝大多数均为研发人员，在AR、VR领域以及体全息光波导方面具备较丰富的行业经验和积累。杜有成称，“这一经验积累可以总结成三点。首先是视野，我们看到不好的产品时知道好的产品应该做成什么样。其次是避坑，基于团队各成员前期的行业经验能避开很多坑。另外，我们在体全息技术路线上也是最具产业化能力的团队。”

　　相对国内其他AR模组企业而言，对尼卡光学团队的独特优势也表示认可。他指出，体全息光波导的核心技术在于材料和光学，优质的原材料配方和光学调配缺一不可，而尼卡光学团队恰好是极少数掌握感光材料配方、曝光工艺、光学设计等全流程技术难点的团队。

　　为了进一步发挥人才、技术、资本和行业积累等的化合效应，尼卡光学在团队执行上制定了“模块化”、细分化的发展路径策略，以充分激发团队的创新和实践动能，提升核心竞争力。无疑，尼卡光学当前在AR眼镜和ARHUD等领域取得的重要进展和成果，是全体团队成员艰苦奋斗和努力付出的结果。而为了推进产品技术的不断高效高质迭代，尼卡光学也在持续扩充完善组织架构，包括招募行业优秀同人，以打造更强的“模块化”创新进击团队。

　　随着产业要素日趋齐备，AR产业正呈现加速发展态势。据普华永道的数据显示，到2030 年AR技术将为中国经济规模增加1295亿美元，消费和企业市场均存在巨大的增长潜能。

　　杜有成提及，科技领域有一条著名的“Gartner曲线”，即一项技术从早期萌芽到受追捧，然后受挫遇冷再到第二次迭代的曲线。如今，AR行业已经进入“Gartner曲线”第二次迭代发展的阶段，其特点是业界对于相关技术和市场等方面的预判都已经吸取教训。“根据我们与诸多合作伙伴的沟通，预计AR设备行业会在2027年左右出现第一波爆发。”

　　尼卡光学将持续大力布局AR眼镜、AR HUD两大赛道，包括快速提高近眼显示光波导器件的量产能力，以及推进AR HUD实现战略级客户绑定。同时，尼卡光学将在研发能力等方面向Digilens等海外厂商看齐，并力争打造成全球体全息光学产品龙头企业。

　　为了有序推进及保障发展规划的落地和实施， 尼卡光学当前正在积极推进相关融资计划，并且颇受资本市场青睐和认可。去年11月，尼卡光学宣布完成数千万元Pre-A轮融资，本轮融资由韦豪创芯领投，上轮投资方顺为资本跟投，资金将主要用于团队搭建、产品研发以及小型量产生产线建设等。此前，“尼卡光学”的天使轮投资方为小米、顺为资本。

　　按照融资计划，尼卡光学今年将再启动新一轮融资。杜有成表示，“我们的计划是保持一年一轮融资的节奏。这一方面是保持在市场上的热度，一方面是让我们的账面上一直有超过18个月的资金储备，以在发展过程中聚焦研发、生产等重点任务，而不用担心资金问题。”

　　从产业发展角度而言，尼卡光学可以称为国内体全息AR模组的“舵手”，在人才、技术、产品和战略执行等维度均具备不俗实力，对引领及推动国内AR相关产业发展意义非凡。

　　对于尼卡光学之于国内AR模组产业发展的作用和展望，杜有成表示，“首先，我们会专注于扎根内功，把自身擅长的事做好，包括持续打磨、深入研究材料开发和光学设计等前沿技术，然后坚定执行目标和完善计划。其次，我们在做研发时不能‘闭门造车’，一定要帮大量下游客户解决痛点问题，包括降本、漏光等。另外，我们也将加强产学研合作，与优秀高校开展相关项目课题以及联合培养人才，从而为国内AR行业补充更多的新鲜血液。”

　　在推动国内AR产业发展进程中，资本要素也举足轻重。称，“AR产业的发展需要更多人才、资金和企业扎进去投入，以从不同维度为行业赋能。我们作为投资机构，力争通过更多资源倾斜促使更多合适的企业加入AR行业，并对尼卡光学等公司进行大力协同赋能，同时也致力于通过信息、资源共享等方式推动国内AR设备的技术突破和产业发展。”

　　在全球经贸环境日趋复杂的背景下，半导体行业的舆情管理显得尤为重要。一方面，积极的舆情可以为企业带来更多的合作机会和投资青睐，进而促进行业的整体发展；另一方面，负面的舆情则可能给企业带来巨大的经济损失和声誉风险，甚至影响到整个行业的稳定与发展。

　　《中国半导体行业舆情分析报告（2023年）》以集微咨询丰富的行业数据和深入的市场洞察为基础，结合2023年中国半导体行业的最新动态和典型案例，进行了全面的舆情分析。该报告由年度产业舆论概览、年度典型舆情案例回顾、善用舆论固守品牌阵地、精细化运营发挥公众号和视频号舆论优势四大章节组成，希望通过深入的剖析，为半导体企业提供有效的舆情管理策略和应对建议，帮助企业更好地应对舆论挑战，维护品牌形象，进而在激烈的市场竞争中立于不败之地。同时，集微咨询也期望该报告能为行业内外人士提供一个了解中国半导体行业舆情现状的窗口，共同推动行业的健康、稳定发展。

　　通过产业年度媒体关注速览以及2023年全年的舆情月历，集微咨询在《中国半导体行业舆情分析报告（2023年）》中指出，过去的一年，全球半导体产业遭遇大厂裁员、消费电子需求下滑、产业政策调整、疫情的不确定等因素的影响，全球半导体公司跟着产业一起“颠簸”前行，媒体舆论关注则呈现出特别“关芯”的态势。

　　根据信息来源渠道分析，集微咨询分析认为，网媒+自媒体平台，由于平台没有对作者发布数量上的限制，信息的发布量是全渠道占比最高的平台。通过舆情数据反映出的情况，传统媒体仍是行业传播主阵地。

　　集微咨询分析认为，各平台发布量情况跟随新闻热点上下波动，发布频率基本持平，未观察出某平台关注异常，行业信息基本报道也是全渠道发布。

　　基于样本企业在数据库中舆情数据表现，在全球百强上市公司舆论方面，集微咨询分析认为，年度舆论声量排名前十的企业有：高通、英特尔、台积电、英伟达、联发科、中芯国际、博通、北方华创、韦尔股份、闻泰科技（前十企业与上年名单略有不同），百强榜整体声量同比上一年度上浮比例约15%左右。

　　在科创板上市公司舆论方面，集微咨询分析认为，年度舆论声量排名前十的企业有：中芯国际、寒武纪、中微公司、华润微、时代电气、瑞芯微、澜起科技、沪硅产业、思瑞浦、天岳先进为年度媒体声量TOP10，针对科创板企业媒体报道的主要内容与企业股票相关。

　　在外企TOP50舆论方面，集微咨询分析认为，年度舆论声量排名前十的企业有：高通、英特尔、台积电、英伟达、联发科、博通、英飞凌、SK 海力士、德州仪器、意法半导体。

　　此外，官宣平台建设情况方面，通过160多家样本库企业数据，集微咨询观察到仅有10%的企业在中国没有开通官网；微信公众号开通的比例较高，77%的企业都已开通，并且在微信投入精力较高，部分企业微信公众号已成为移动端的主要入口，并且微站、专题等功能运用已成熟。

　　集微咨询分析认为，由于腾讯已将“视频号”与“微信公众号”平台打通，开通同比上涨30%，视频号凭借“圈层优势”脱颖而出，更加精准、更加高效、更加符合ToB行业推广所需。

　　注：数据样本共计160家企业，来自2023年集微发布全球半导体公司市值排行榜TOP100+科创板上市半导体公司截止12月31日过会企业

　　根据企业样本库数据统计，综合发布量、转发数、爱心数等数据，生成年度企业视频号运营TOP50榜单，中环股份、闻泰科技、思瑞浦、长电科技、美光科技、安集科技、睿创微钠、芯原股份、台积电、英特尔综合排名前十。综合发布量、阅读量数据，生成年度企业公众号运营TOP50榜单，中芯国际、三环集团、寒武纪、晶盛电机、三安光电、中环股份、闻泰科技、汇顶科技、阿斯麦、德州仪器综合排名前十。

　　当企业出现负面舆情时，将严重损耗企业品牌形象，影响客户消费决策动力，危害产业合作信心，直接影响企业商业运作，给投资者信心以及政府合作带来极大的不便，影响企业稳定与正常运作，造成人员流失。在报告的第三章节《年度典型舆情案例回顾》中，还对特定舆论事件进行了详尽分析，分别针对《舆论热议之下紫光集团千亿重整落地事件》《多次交锋安谋中国管理权争夺上演一场公关战》《商汤科技上实体清单官方回应流程示范》，从事件舆论梳理、主要报道、评论分析以及对企业的影响等方面进行了剖析。

　　那么如何善用舆论，固守品牌阵地？该报告主要从以下五方面来进行分析以及给予建议参考：

　　（一）建立官宣平台矩阵，合理运用赢取用户。多账号协同运营，形成营销合力，把握舆论传播节奏：不同属性的官方舆论阵地在内容传播时可以有效形成互补。

　　（二）文字图文化、图文视频化，5G时代给品宣带来更加多元化展示。多元化内容形式渐成主流。以文字、图片、视频3种常见的内容形式在各平台间相互借鉴，成为趋势。

　　（三）口碑美誉度的提升，控评来自C端的声音。以屏厂、存储、算力为例，终端品牌很在乎用户反馈，用户不会决定产品采购，但用户的口碑会影响采购的选择。集微方案主要通过以下两方面进行品牌美誉度建立：一是提升C端口碑筑堡垒；二是控评，用消费者的方式去评论。

　　（四）抢人之战，品牌差不多，为什么招不到人。如何在众多半导体企业中脱颖而出，吸引应聘者的目光，考验着半导体企业雇主品牌建设的能力。以众多企业都在做的校招空中宣讲会为例，空宣内容一般包括企业环境展示、企业介绍、职位介绍、福利待遇介绍等等。这些环节看似简单，但要真正起到宣传公司品牌、吸引学生投递简历的效果需要花费一番心思。

　　（五）半导体企业钟爱“视频号”。据爱集微于2023年年底对160家半导体企业（其中本土企业98家，外资企业62家）的调查统计得知，现有已开通新媒体账号企业128家。其中开通视频号企业70家，开通抖音号企业35家，开通微博企业43家，开通B站企业40家。

　　集微咨询认为，视频号借助微信生态蓬勃发展，2023年更是飞速前进的一年，全年60项更新，进一步与公众号、小程序、企业微信互联，让信息自由穿梭并与其他组件触碰产生新的生机，最终造就数据全面增长。

　　在如何精细化运营并发挥公众号和视频号舆论优势方面，集微咨询指出，有的放矢，合理建立属于自己的新媒体舆论阵地；内容为王，优质原创内容走出公众号红海；打造新“视”力，让视频号发挥更大作用。

　　（一）有的放矢，合理建立属于自己的新媒体舆论阵地。对于建设舆论阵地，爱集微有如下建议：1）明确自身需求 避免为了做而做；在决定开始运营新媒体时，需要明确自身需求，包括想要面向的群体、产出的内容和形式等，以匹配不同媒体平台的需求。2）明确To B和To C类平台不同运营逻辑。对于To B的新媒体运营而言，更看重的不是曝光量，而是瞄准精准人群、获取销售线索以及通过与用户互动维持稳定的客户关系。

　　（二）内容为王，优质原创内容走出公众号红海。集微咨询认为，目前公众号打开率不足1%，在一片红海的情况下，建立官方公众号是有必要的。对于To B类的公众号运营，看重的不是简单的打开率，而是打开阅读这篇文章的读者是否是精准的受众。而优质原创内容是一切的根本。对于半导体企业来说，泛知识类内容是切入优质原创内容的一个支点。

　　（三）打造新“视”力，让视频号发挥更大作用。微信视频号崛起，迎合了视频化阅读时代的到来，是对以图文为主的公众号一个有力的补充。篇幅所限，集微咨询在本报告中着重讨论视频号内容问题。爱集微基于对半导体行业新媒体平台运营的经验，认为如下内容更为适合半导体企业切入：产品讲解、行业科普/技术科普、企业文化。当然，其实视频号可呈现的内容非常多，但是什么样的内容是贴合企业自身的，需要更加深入地思考和研究。如果您有任何需要或疑问，请随时与爱集微联系。爱集微会给予最及时有效的指导和帮助。

　　目前，《中国半导体行业舆情分析报告（2023年）》已在爱集微官网与APP正式上线，欢迎登录爱集微官网、爱集微APP，首页点击“集微报告”栏目，即可进行订购。

　　三星电子全国工会（NSEU）表示，计划将于6月7日进行有史以来的首次罢工，这为三星电子在半导体业务遭遇挫折后寻求复苏带来更多挑战。

　　三星电子全国工会是三星电子公司旗下最大的工会，拥有约28000名工人，该工会在与三星管理层的工资谈判陷入僵局后于5月29日宣布了这一决定。自今年年初以来，双方一直在讨论加薪问题，但未能缩小分歧。

　　三星电子全国工会在一份声明中表示：“我们想要的不是1%~2%的工资增长。我们想要的是按工作量获得公平的报酬。我们希望劳动得到公平和透明的补偿。”

　　此次工会谋划罢工之际，三星在包括尖端半导体芯片在内的一些领域的成功似乎正在动摇。三星近期更换了半导体部门的负责人，称需要一位新的高层人士来应对影响芯片行业的所谓“危机”，特别是在用于AI芯片的高带宽存储（HBM）追赶方面。

　　罢工消息传出后，三星股价一度下跌1.7%，该公司股价自4月高点以来已下跌约10%。

　　三星电子全国工会主席Son Woo-mok表示，谈判的关键问题之一是奖金支付。今年3月，三星的劳资委员会决定将今年的工资提高5.1%。

　　和许多其他国家一样，韩国近几个月一直在努力控制通胀。韩国4月份通胀放缓幅度超过预期，消费者价格指数上涨2.9%。

　　上周，在韩国流行音乐表演和舞曲的背景下，超过2000名来自三星电子的工会成员在首尔聚集，举行了一场罕见的集会，要求这家韩国科技巨头支付公平的工资。工会工程师和办公室职员高呼“尊重劳动”。

　　5.Arm推出全新芯片IP与软件：“黑鹰”超大核、Cortex-A725，将直接提供芯片版图

　　Arm公司于5月29日宣布推出全新的基于Arm v9架构的CPU、GPU IP，以及设计软件工具，以帮助智能手机更好地处理人工智能（AI）任务，并加速AI应用。

　　ARM架构一直被全球智能手机处理器所采用，苹果、高通、联发科等厂商均采用Arm提供的IP，并逐步扩大至个人电脑与数据中心。

　　此次Arm推出全新的CPU设计以及GPU设计，能够更加适合AI运算负载。Arm同时推出新的软件工具，帮助开发人员更容易在Arm芯片上运行如聊天机器人等其他AI代码。

　　作为Arm v9架构CPU产品组合的新增成员，包括：Cortex-X925“黑鹰”超大核CPU，作为此前Cotex-X4的迭代；Cortex-A725大核CPU，可实现卓越持续性能；此外，Arm还更新了Cortex-A520，以实现低强度工作负载下的最佳能效。Arm同时更新了DynamIQ共享单元 (DSU-120)，以在 Arm v9.2 CPU集群配置中提供更低的功耗和面积。所有这些都集成到新的Arm客户端计算子系统（CSS）中，这是Arm有史以来最快的Android计算平台。

　　Cortex-X925“黑鹰”架构，与Cortex-X4相比单线%，同时有着更优秀的能耗曲线，有利于在关键时候随时提供峰值性能，有助于提升用户体验。Cortex-X925改进了微架构，有着高达3MB的专用L2缓存，可基于3nm制程工艺打造。Arm表示，已经与合作伙伴实现Cortex-X925在3nm节点流片，同时通过大批量生产就绪的芯片解决方案缩短芯片开发和部署时间。

　　业界表示，此次发布更大的变化在于这些产品的销售方式，过去Arm主要通过提供规格或抽象设计的方式为客户提供技术，芯片公司需要将这些设计转化为芯片制造所需的物理版图，即如何排列数十亿个晶体管，这是一项较为繁杂的任务。

　　此次Arm公司宣布与三星、台积电合作，将直接提供可用于物理芯片制造的物理版图（physical blueprint）。

　　Arm高级副总裁兼客户业务总经理Chris Bergey表示，公司并没有试图与客户竞争，相反是想帮助他们更快地进入市场，同时专注于PC和手机芯片中其他越来越重要的部分，例如提供最佳AI性能的神经处理单元（NPU）。

　　氮化镓功率器件市场主要由消费电子所驱动，关键应用包括快速充电器、音频、无线充电等。然而氮化镓的应用不止于此，目前其正在从低功率消费电子市场延伸至高功率数据中心、光伏逆变器、通信电源、新能源汽车等领域，其中又以汽车行业最具成长潜力。那么，当前氮化镓在汽车中的主要应用是什么？未来还有哪些新增长点？是否会面临与同在汽车市场发展的碳化硅的竞争？

　　当前，氮化镓商业化最好的应用是消费电子快充赛道。在大功率、小体积、高性能成为消费类电源产品主要发展趋势的情况下，具备更带宽度、更低导通电阻，以及更高转换效率的氮化镓器件在快充市场拥有了更高的适用度。根据Market and Market、Yole等机构的数据，预计2026年中国氮化镓充电器市场规模将突破50亿元，展现了良好的发展前景。

　　然而，氮化镓并不局限于快充，而是不断在向LED照明、数据中心、工业，以及新能源汽车等领域延伸拓展。去年，Transphorm便推出支持高功率的氮化镓器件，面向数据中心、光伏逆变器以及工业伺服电机等场景。大恒能源则宣称其采用氮化镓平台，设计全球首个全集成化的微型逆变器光伏系统。英诺赛科产品应用总监邹艳波此前接受媒体采访时便表示，“从目前来看，氮化镓在消费类已经大批量使用了，不管是快充还是TV电源。但经过三到四年的培育，氮化镓在数据中心、光伏储能、汽车上也实现了0到1的突破，接下来数据中心这些领域应该会开始大批量使用氮化镓。”

　　在新兴应用领域中，以汽车的受关注度最高。随着新能源汽车的高速发展，节能和高效的需求随之增加，各大车企纷纷研究将氮化镓用于汽车的可能性。而氮化镓的低开关损耗能够显著提高新能源汽车的运行效率，进而减轻车载散热系统的负担，使得电动汽车的续航里程得以增加。此外，氮化镓还可以缩小功率磁性器件的尺寸，降低系统成本，提高整体功率密度，为新能源汽车的发展开辟新的可能性。

　　这些优势都有助力氮化镓拓展在汽车市场的应用潜力，特别是在车载充电器和高压直流转换器等部位。GaN Systems此前就推出了11kW/800V 氮化镓车载充电器，在系统尺寸、功率密度、成本效益、能源效率、热性能等各方面展现优化。车载激光雷达的应用也值得关注。激光雷达是自动驾驶技术的关键组成，与早期激光雷达产品相比，氮化镓器件的开关速度大幅提升，脉冲宽度缩小至原来的1/5。在自动驾驶中，L2辅助驾驶的识别距离受限于MOS方案，仅为100m，而L2+/L3辅助驾驶则需要达到200m/300m的中远距离识别。采用窄脉冲、大峰值电流、高功率的氮化镓可以为激光雷达提供更优越的性能支持。

　　在车载充电器、DC/DC转换器以及车载激光雷达等领域的应用“渐入佳境”之后，氮化镓能否上到新能源汽车的主逆变器之中呢？根据研究机构的统计，一辆新能源汽车当中氮化镓器件的总潜在市场（TAM）超过250美元，其中车载充电器近50美元，DC/DC转换器约15亿美元，而主驱动应用接近200美元。如果能够有所突破，氮化镓将获得更大的发展空间。

　　消息显示，许多企业也进行着相关产品的开发。数年前，以色列 VisIC Technologies公司便与德国汽车零部件供应商采埃孚合作开发用于400 V传动系统的氮化镓器件。去年，VisIC又在与化合物半导体材料供应商IQE合作开发用于新能源汽车逆变器的高可靠D型氮化镓功率器件。安世Nexperia半导体也与Ricardo合作开发基于氮化镓的新能源汽车逆变器。集邦咨询化合物半导体分析师表示，氮化镓的汽车应用目前还处于早期的阶段，预计到2030年，OEM或会考虑将氮化镓引入到逆变器当中。

　　英飞凌科技高级副总裁、汽车业务大中华区负责人曹彦飞在接受采访时也表示，目前氮化镓的主体市场还在车载充电器OBC、DC/DC方面。在高压主逆变器领域还处于相对探索期，还有较多问题有待解决。但曹彦飞也强调，英飞凌也已经在布局。

　　氮化镓器件目前有两种主流器件，一种是平面器件，一种是垂直器件。平面器件利用铝+氮形成二维电子器，它的电子迁移率更高，因此适合高导通频率的应用。垂直器件则利用碳化硅衬底的优良导热性能，达到更好的导通频率和节温，因此适合开发高功率环境下的功率器件，包括新能源汽车主驱等高功率应用。

　　目前，全球氮化镓领域的行业整合之势愈发明显。去年10月，英飞凌完成对氮化镓头部厂商GaN Systems的收购。GaN Systems以650V和100V 氮化镓器件为主，是业界少数同时提供高压、低压氮化镓产品线的原厂。通过并购，英飞凌不仅将GaN Systems丰富的产品线和客户群收入囊中，还能将双方的技术进行整合，提升产品竞争力。

　　今年1月，瑞萨电子宣布与Transphorm达成收购协议，以3.39亿美元并购Transphorm。Transphorm在业内最早通过车规级认证，拥有丰富的车规级氮化镓产品线。通过收购将有利于瑞萨提供汽车级的氮化镓解决方案。今年5月，PI公司宣布收购垂直型氮化镓公司Odyssey，交易预计将于7月完成。通过收购，PI将引入垂直氮化镓技术，有助于完善PI公司专有的PowiGaN技术路线图的开发。

　　其他值得关注的案例还包括纳微半导体收购Elevation合封氮化镓公司，晶方科技入股VisIC公司，Wolfspeed将射频业务出售给MACOM等。对此，相关分析师指出，通过横向并购整合，氮化镓企业能够形成更具规模的经济效应，在减少竞争对手的同时，提升市场占有率，集中氮化镓市场优势资源，拓展汽车等新市场与新应用。

　　碳化硅与氮化镓同为近年来新兴半导体器件。得益于率先被新能源汽车采用，碳化硅在汽车市场已形成较高占有率。未来随着氮化镓器件耐压能力的进一步提升，甚至可能承受1200V超高电压，其在新能源市场的应用之势也将不断拓展，与碳化硅的竞争将会如何演变，也开始受到关注。

　　Odyssey表示，垂直GaN技术将提供硅、碳化硅和横向GaN无法提供的更大改进。650 V市场预计将以20%的年复合增长率增长。未来的1200V市场甚至将达到63%的增长率。罗姆则指出，氮化镓与碳化硅均在功率器件的应用中存在巨大潜力。其中，氮化镓器件作为高频工作中出色的器件，在中等耐压范围的应用中备受期待。

　　不过，氮化镓在新能源汽车领域的应用也面临挑战。由于车规级认证过程较慢，对器件的可靠性和安全性有着更高的要求，氮化镓在新能源汽车领域的应用将有一个较长的过程，并不会一蹴而就。与此同时，氮化镓面临的竞争并不仅止于碳化硅，硅器件同样具有价格优势。因此只有将氮化镓器件性能做得足够好，成本足够低，才有可能形成较强的竞争力，在汽车端形成一股新势力。

　　7.TI终止生产外包计划损害股东回报？Elliott敦促其改善自由现金流

　　投资管理公司Elliott（Elliott Investment Management）已向德州仪器（Texas Instruments，TI）投资超过25亿美元，并且敦促德州仪器采用不太严格的资本支出计划来改善其自由现金流。Elliott认为，德州仪器严格遵守2022年制定的资本支出计划，将严重损害股东回报。

　　Elliott提出了一项战略，认为到2026年，德州仪器的每股自由现金流应达到或超过9美元。数据显示，这家科技公司去年的自由现金流为每股1.47美元，预计今年将达到1.87美元。

　　Elliott在5月28日发表的一封致德州仪器的公开信中说：“投资者担心，德州仪器似乎偏离了推动每股自由现金流增长的长期承诺。”

　　这些担忧源于德州仪器的蓄意战略转变。近几年，德州仪器一直以高回报吸引投资者。而目前，该公司已开始实施一项激进的计划，将大部分生产重新回归公司，将资本支出提高到远高于近几年的水平。

　　德州仪器已告知股东，这一举措只是暂时的，公司最终将恢复对分红和回购股票的关注。但是，这种支出以及部分市场需求的疲软，已经挤压公司手头的现金。而这一战略需要数年时间才能见效。

　　据报道，德州仪器的自由现金流可能会大幅放缓。该公司将在四年内投资200亿美元，以支持2030年450亿美元的销售目标，但这一目标似乎过于乐观。股息可能会保持不变，但股票回购和现金流利润率可能会受到抑制，任何经济挫折都会增加压力。

　　德州仪器在纽约收盘时上涨0.2%，至199.60美元，市值约为1820亿美元。今年以来，该公司股价已经上涨17%。

　　德州仪器证实收到了这封信，并正在进行审查。该公司在电子邮件声明中说：“一如既往，我们的重点是继续做出符合德州仪器和所有股东最佳利益的决策。”

　　德州仪器的高管们一直在明确阐述他们的计划，在与分析师的定期资本管理电话会议以及收益更新中讨论了这一战略。他们强调，判断芯片制造商业绩的最佳指标是每股自由现金流的“长期增长”。

　　今年4月，德州仪器高管表示，他们一直在有意识地积累现金储备和增加债务，以便能够继续斥资建设新工厂和设备，这也是他们计划的一部分。该公司承诺，在未来三年内，这种巨额支出将持续下去，此后将逐渐减少。

　　德州仪器还根据《芯片与科学法案》向美国政府申请了资助，这是拜登政府为促进国内芯片生产而采取的一项措施。

　　伯恩斯坦公司的分析师斯泰西•拉斯贡在一份报告中说：“Elliott主张的不是盲目削减资本支出，而是增加支出计划的灵活性。但从未来的增长潜力和当前的补贴环境来看，这有点忽略了德州仪器战略的重点。该公司显然认为，今天的投资将推动未来的自由现金流和每股自由现金流，否则他们就不会这样做。”

　　激进投资者Elliott还表示，该公司应该灵活掌握产能，并根据消费者和行业需求的变化进行调整。Elliott在信中说，根据2022年设定的生产目标，产量将比收入预期所需要的高出50%，这将严重损害股东回报。

　　近几个月来，德州仪器及其同行也一直在与整个行业的芯片订单下滑作斗争。但该公司最新的盈利展望表明，在经历元件供应过剩之后，客户已开始恢复订购芯片。4月份，该公司预计第二季度销售额将高达39.5亿美元，超过分析师预期的37.8亿美元。

　　这一预测是在一年多的销售萎缩之后做出的。第一季度的收入下降16%，为36.6亿美元，创下自2020年以来的最低水平。分析师此前预计为36亿美元。每股利润为1.20美元，低于去年同期的1.85美元。

　　今年以来，德州仪器的股价一直落后于费城证券交易所半导体指数的涨势。投资者纷纷将资金投入英伟达等公司，这些公司的人工智能（AI）订单激增。

　　德州仪器没有英伟达的知名度，但它是模拟半导体和嵌入式处理器的最大制造商，这些产品执行着简单而重要的功能，如在电子设备中将电源转换成不同的电压。虽然它的一些芯片与英伟达处理器一样用于相同的机械设备，但其产品更多是在家用电子产品、工厂机械和车辆中发挥作用。

　　与数字产品相比，此类芯片通常不需要那么先进的生产技术，但德州仪器已开始实施一项改造生产设施的计划。作为这项工作的一部分，德州仪器将全面终止生产外包。

　　Elliott以入股全球最大的几家公司并推动变革而闻名，但其战略也涉及信贷、大宗商品、房地产和私募股权。

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