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刚刚过去的2014年,股债两类基金皆实现年度辉煌,但仔细看细分的品种,实际上可转债类基金成为不折不扣的赢家。
来自银河基金证券研究中心的统计表明,截至去年12月31日,分类型的基金统计中,可转债类基金以约74.23%的平均年化收益领跑,而实际上股票基金的平均年化收益也才约31.5%,同时债基的平均收益也才20%,可转债中去年排名首位的建信转债增强接近了年度100%的年化收益。
国家外汇管理局最新公布的数据显示,截至2014年12月底,获QDII资格的机构增至130家,基金公司数量为32家。
Wind数据显示,截至2014年底,101只可比QDII基金中有38只取得负收益,10只QDII跌幅高于10%,华宝兴业标普油气跌幅最甚,达到-32.23%,信诚全球商品主题和银华抗通胀主题跌幅也均高于20%,分别达到-25.26%和-25.03%。
向来乏人问津的一些跨境交易基金在上周实施T+0交易后,立刻成为大热的市场品种,成交大幅放量,价格飙涨。
受到二级市场资金抢筹的刺激,上周18只跨境交易基金平均涨6.65%。易方达黄金主题、信诚金砖四国、汇添富黄金单周涨幅分别达到29%、25.37%和17.09%,国投瑞银新兴市场二级市场的交易价格也在4个工作日内上涨了12.24%。
临近春节,货币基金开始蠢蠢欲动,7日年化收益开始抬头。数据显现,目前多数货币基金的收益已逾5%,少数货基的7日年化收益更是超越10%,最高甚至达85.85%。业内分析人士指出,若在一定时间内,基金经理将持有的债券集中兑付收益,则会造成净值的飙升。
一位货基基金经理告诉记者,若在一定时间内,基金经理将持有的债券集中兑付收益,则会造成净值的飙升。不过,该情形不会持续,从中长期来看,2015年货币基金的年化收益仍较为平稳,且整体水平甚至较2014年全年低。
“之前潜伏在一只基金里套利南北车合并,连带着A股上涨,不到两个月赚了30%,可是这次想要故技重施套利申银万国和宏源证券合并,不但没得赚还亏了一笔。”基民周先生无奈地表示。
投资者仍需关注以下四点来判断套利的“可行性”。一是,基金规模的大小,衡量收益被摊薄的情况;另外,考虑停牌股市值占基金净值比例,该比例自然越大越好;还要观察基金历史业绩、基金经理是否以押宝停牌股见长;此外,考虑停牌的股票未来的收益空间。
出品:中国网财经频道策划制作: 张明江 田燕出品时间:2015年1月30日